MOAT ETF, 경제적 해자 기업만 골라서 투자하는 펀드
MOAT ETF라는 상장지수펀드 티커 들어보셨나요? 시장에서 진입장벽이 상당히 높은 기술력을 갖춘 사실상 독점기업들, 즉 경제적 해자를 갖춘 기업에 집중적으로 투자하는 펀드입니다. 자세히 한번 알아보도록 하겠습니다.
MOAT ETF의 투자전략
VanEck에서 운영하는 MOAT ETF는 "경제적 해자를 가진" 기업들에 투자하는 상품이에요.
쉽게 말해, 경쟁자들이 따라오지 못하게 튼튼한 장벽을 쌓아놓은 회사들에 집중하는 건데요.
MOAT는 Morningstar Wide Moat Focus Index라는 지수를 따라가며, 여기서 선정된 기업들은 다들 가격 대비 매력이 있다고 시장에서 평가된 기업들인데요. 즉, MOAT ETF에 투자하게 되면, 튼튼한 경쟁력에 비해 저평가된 기업들을 골라 투자하는 전략을 구사하게 됩니다.
어떤 기업들에 투자할까요?
MOAT는 주로 미국 내에서 경쟁력이 뛰어난 대형 기업들에 투자해요. 예를 들면, RTX Corp나 알트리아 그룹 같은 기업들이 상위권에 속해 있죠
vanek 공식 사이트에 소개된 것처럼, 해자를 보유하고 있고, 가격이 저평가되어 있는 기업, 그리고 Morningstar라는 지수회사의 인사이트를 채용했다고 쓰여있습니다.
MOAT ETF에 편입된 회사들은 기술이나 건강관리, 소비재 같은 다양한 분야에 걸쳐 있는데, 각자의 분야에서 오랫동안 자리를 지켜온 강자들이기 때문에 샴의법칙이다 뭐다 하면서 경제위기설이 돌 때도 방어를 상당히 잘 해주었습니다.
경제적 해자 너무 멋지지 않나요?
보유 종목 한번 알아볼게요.
보유종목
Top 10 보유종목 아래와 같습니다.
저에게는 생소한 기업들이 대부분입니다. Top 10 비중이 전체 비중 대비 1/4 수준이기 때문에, 정말 여러 분야의 독점 주들에 분산투자하면서 수익을 내고 있습니다.
방어력도 좋으며, 경쟁자가 없기 때문에 시장에서의 입지도 문제가 없는 주식들이 대부분입니다. salesforece와 autodesk가 보이네요.
수수료는 얼마나 되나요?
ETF를 운영하는 데 드는 비용은 당연히 있죠. MOAT의 운영 비용은 연 0.47% 정도인데요
이게 다른 특수 ETF들에 비하면 꽤 낮은 편이라고 할 수 있습니다.
낮은 비용 덕분에 더 많은 수익을 투자자에게 돌려줄 수 있어요.
성과는 어떨까요?
MOAT ETF는 미국의 대표적인 지수인 S&P 500과 비교했을 때 종종 더 나은 성과를 내기도 했어요.
물론 매년 다르긴 하지만, 전체적으로 좋은 수익률을 보이고 있죠.
위 사진은 글을 쓰는 시점 기준이며, 글을 읽는 시점에 따라 주가 변동이 있을 수 있으므로, 매매하시기 전 현재 주가를 확인해 보시기 바랍니다.
배당 정보
배당 정보가 궁금하실 수도 있는데요.
MOAT ETF의 경우 시가배당률과 배당 빈도가 자주 있지 않기 때문에, 배당주 투자로 접근하기에는 무리가 있어 보입니다.
그럼에도 불구하고 QQQ 수준의 배당률은 나오는 듯 합니다. 실시간 배당정보를 참고해보시면 되겠습니다.
결론
MOAT ETF는 경쟁력이 강하고 저평가된 기업들에 투자하는 상품이라는 점 기억하시면 좋겠습니다. 그래서 의외로 생소한 기업들이 상당히 많은데요. 어떤 기업들이 있는지 공부해 보시면서 조금씩 모아가는 것도 나쁘지 않아 보입니다.
미국 내 다양한 산업에 분산투자하며, 낮은 운영 비용으로 꾸준한 성과를 내고 있죠. 장기적인 투자 관점에서 안정성과 성장 가능성을 겸비한 선택이 될 수 있겠습니다.
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