aipi etf, AI 분야 인프라 주요 관련 미국 주식에 집중 투자

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)는 2024년 6월에 출시된 ETF로, 인공지능(AI) 산업에 투자하면서 고수익 창출을 목표로 한 커버드 콜 전략을 사용하는데요. 투자자들에게 AI 분야의 성장을 공유하면서 매월 수익 배당을 제공하는 특징이 있습니다.

 

AIPI ETF 투자 전략 알아보자

 

 

예전에 AIQ라는 etf에 대해 알아본 적이 있죠. AIQ etf는 ai와 관련된 주요 미국 종목들에 집중 투자하는 etf인데요. aipi는 커버드콜 전략을 액티브로 사용하여 배당금수익을 늘리는 전략으로 운용되죠. 두 가지의 차이점을 확인하고 싶다면 제가 이전에 작성했던 포스팅을 사전에 읽어보고 오셔도 도움이 많이 되실 겁니다. 

 

AIPI의 주요 특징

자산운용사

AIPI ETF는 REX라는 자산운용사에서 운용하는 etf입니다. 비교적 신생 etf 자산운용사인데요. 

 

 

 

AI 자산 프리미엄 인컴 etf라고 대문짝만 하게 쓰여있습니다. 자세한 내용이 궁금하신 분들은 rex 자산운용의 공식사이트를 참고해 보시면 되겠습니다. 

 

 

 

REX 자산운용 공식 홈

 

 

현재 배당률은 34.8% 정도 수준이며, 상식적으로 볼 땐 말도 안 되는 배당수익률이죠. 커버드콜이라는 전략으로 인컴을 만들어내는데요. 잠시 후 다시 설명드리도록 하겠습니다. 

 

투자 포커스

AIPI etf는  AI 하드웨어, 소프트웨어, 인프라 분야의 미국 내 주요 AI 관련 기업들에 집중적으로 투자합니다. 

 

기초자산은 BITA AI Leaders Select Index를 기준으로 매달 포트폴리오를 조정해 최신 AI 시장 대장주들의 가격을 반영하는 것입니다.

 

쉽게 말해 AIPI etf에 투자하게 되면 인공지능 산업 대장주만 골라 집중투자를 할 수 있습니다. AI 산업이 떠오를 것 같은데, 어떤 종목들이 오를까 고민 중이셨던 분들은 그냥 AIPI etf에 투자하시면 한방에 해결된다는 것입니다.

 

아래는 보유종목입니다. 

 

팔란티어, 엔비디아, Crowdstrike 등의 기업들이 보입니다. 모두 AI 시장을 선도하는 대장주들입니다.

 

AIPI ETF 보유종목

 

수익 창출 전략

AIPE etf의 배당금은 자산운용사의 커버드콜 전략으로 인해 발생하는데요. 

참고로, 여기서 커버드 콜 전략이란 ETF가 보유한 주식에 대해 미리 정해진 가격(out-of-the-money)에 콜 옵션을 판매함으로써 추가적인 수익을 창출하는 방식입니다.

 

커버드콜 etf 단점, 1가지만 기억하세요

 

 

고배당 주식들은 대부분 커버드콜 전략을 사용해서 현금흐름을 만들어내는데요. 이로 인해 AIPI는 성장성을 높은 분배금 비율로 전환하여 월간 배당금 지급을 받게 되며, 특히 고수익을 선호하는 투자자들에게는 한 번씩 고려해 볼 만한 etf인 셈입니다. 

 

배당 수익률과 위험성

커버드콜 전략의 단점

글을 쓰는 현재 시점 35.1% 정도의 높은 배당 수익률을 제공해, 꾸준한 패시브인컴을 목표로 하는 투자자들에게는 좋은 대안이 되겠죠. 하지만 얻는 것이 있다면 잃는 것도 있기 마련이죠. 커버드 콜 전략은 주식이 크게 상승할 때 그만큼의 상승 이익을 모두 얻지 못할 수 있다는 잠재적 한계가 존재합니다.

 

현재 배당수익률은 12%가 안 되는 수준입니다. 

 

AIPI ETF 배당수익률

 

 

 

 

AIPI 배당수익률 확인

 

 

매달 배당을 지급하는 것이 특징이죠. 

 

이런 류의 커버드콜 etf들은 상승분에 대한 모멘텀을 포기하는 대신 배당금을 얻는 컨셉이라고 이해하시면 됩니다. 즉, AI 주식이 급등할 경우 수익 일부를 포기해야 한다는 의미 하는데요. 그러나 성장성이 크다면 배당금도 그만큼 높아지고, 주식 자체가 안정적으로 움직일 수 있으니 개별주 투자보다는 훨씬 좋은 것입니다.

 

운임수수료

AIPI의 비용 비율은 0.65%로, 액티브 투자 전략을 가진 ETF로서 평균적인 수준을 보여주는데요. 

주로 고위험의 기술 및 AI 주식에 투자하기 때문에, 기술주 변동성이나 AI 산업의 트렌드 변화에 민감하게 움직일 수도 있다는 리스크가 있습니다.

 

운임수수료를 시킹알파에서 확인해 볼 수 있습니다. 

 

 

즉, S&P500과 같은 시장경제를 추종하는 SPY, IVV , VOO와 같은 패시브 etf 대비 위험성이 큰 것은 사실입니다. 하지만 특정 섹터에 초점을 맞추고 주력하는 것이기 때문에 그만큼 성장성은 도드라질 수밖에 없는 것이고요.

 

누가 투자하면 좋을까?

AIPI는 AI 분야 성장과 수익률을 동시에 고려하는 투자자들에게 적합하겠죠. 또 인공지능 산업이 잘 될 것은 느낌이 오는데, 어떤 기업, 어떤 주식에 투자를 하면 좋을지 고민하는 분들 중에, 분명 배당금 수익을 중요하게 여기시는 분들이 있으실 거예요.

 

이런 분들은 AIPI ETF를 포트폴리오의 일정비중으로 편입해 활용하시는 것도 상당히 좋은 투자전략이 될 수 있습니다.  그러나 AI 시장이 급상승하는 순간이 온다면, 시세차익을 포기하게 되며 괴리가 발생할 수 있기 때문에, AI ETF의 종류 중 하나인 AIQ와 같은 etf들과 함께 헷지용으로 투자하면 좋을 것 같습니다. 

 

결론

지금까지 AIPI ETF가 무엇인지, 어떤 부분에 주력하여 투자하는지에 대해 알아보았습니다. 

인공지능은 이제 우리 삶에서 때려야 땔 수 없는 관계가 되었다고 생각하는데요. 어딜 가나 인공지능 얘기뿐입니다.

 

그만큼 시간이 흐르면 흐를수록 시장의 파이는 커질 것이고, 세상이 많이 바뀔 것 같다는 생각이 듭니다. AI에 대한 관심 여부가 결구 투자 성패에 영향을 줄 듯합니다.

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