VNQ etf, 한국 말고 미국 부동산은 어떠세요? 리츠 etf 원조

VNQ ETF, 해외 리츠 etf, REIT 투자의 원조

etf를 활용하여 부동산 투자를 할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 그중에서도 해외 리츠 개별주들만 모아놓은 VNQ ETF는 알만한 투자자들은 모두 아는 리츠 etf인데요. 이번 시간에는 VNQ ETF의 개요, 그리고 주가전망, 배당금 현황등을 알아보도록 하겠습니다. 

 

VNQ ETF 주가전망, 배당

 

본론으로 들어가기 전

우선 리츠에 대한 개념을 바로 알고 계신 것이 중요한데요.

리츠에 대한 개념이 제대로 안잡혀있다면, 글을 보는 내내 헷갈리시거나 '이게 뭘 의미하는 걸까' 의문점이 계속 생기실 수도 있어요. 물론 본문에도 쉽게 설명해 두었지만, 배경지식을 알고 보느냐, 그렇지 않고 보느냐에 그 이해도가 천차만별이겠죠. 글 읽어내려가시는데 혼란이 생기지 않도록, 선행학습을 먼저 하고 오시길 추천드립니다. 

 

리츠, REITs, 부동산을 조각내어 매수하고 월세 받는 주식

 

이제 본격적으로 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다. 

VNQ ETF 소개

 

VNQ etf는 뱅가드 자산운용에서 운용하는 상업용 부동산 투자신탁 (REITs)의 관련한 주식에 투자하는 etf입니다. 

정싱명칭은 Vanguard Real Estate Index Fund ETF입니다.

 

이름에서 알 수 있듯이, 미국의 상업용 부동산에 투자하고 임대료 수익을 만들어 분배금(배당금)으로 지급하는 펀드 구조입니다. 자유롭게 주식 샀다 팔았다 하는 것처럼 거래를 하는 동시에 부동산을 소액으로 투자할 수 있는 아주 간편한 방법이죠. 

 

주요 정보는 아래와 같습니다. 

 

VNQ ETF 주요 정보

운용사	Vanguard Group
상장일	2004년 9월 23일
추종지수	MSCI US REIT Index (리츠 관련 지수)
Expense Ratio (운임 수수료)	0.13%
AUM (총 운용 자산)	2024년 현재 약 $85 billion

 

뱅가드는 개인적으로 제가 상당히 선호하는 etf 자산운용사인데요(물론 etf 뿐만 아니라 뮤추얼 펀드도 상당히 많습니다. 해외에서는 많이 사용하는 듯 해요)

 

운임수수료도 나쁘지 않고, 패시브 etf의 원조격이라고 할 수 있습니다. 블래락의 ishares, 그리고 State&Street의 Spider와 함께 해외 자산운용사 3 대장 중 하나라고 보시면 됩니다. 

 

그만큼 운용 연혁도 길고, 많은 투자자들이 자금을 믿고 맡기는 곳이라고 할 수 있지요. 

 

주가 현황

 

VNQ 리츠 etf의 주가현황입니다. 

부동산 시장에 참여하는 것이기 때문에 금리사이클 등 경기의 영향을 많이 받게 됩니다. 실물 부동산보다 환금성이 좋기 때문에 그만큼 주가의 변동폭도 큰 것을 알 수 있는 대목입니다. 

 

리츠가 주식이다, 부동산이다에 대한 의견은 아직도 빈번하게 나오는데요. 

 

여러분의 생각은 어떠신가요? 

 

VNQ etf 주가

 

위 사진은 1년 동안의 흐름을 보여드렸고요. 

아래쪽에서는 최초 상장 당시부터 지금까지의 주가흐름을 보여드리고 있습니다. 

 

VNQ 부동산 폭락 시점

 

 

 

2008년 리만브라더스 사태가 터지며 경기가 전체적으로 고꾸라졌는데, 좌측 붉은 박스에 얼마나 심각했던 상황인가를 알 수 있습니다.  만일 "그렇게 심했나?"라는 의구심이 든다면, 우측에 코로나가 터진 시점 (2020년 초)의 주가의 하락폭을 보시면 됩니다. 

 

코로나 터지고 나서 시장에서는 패닉셀이 펼쳐졌었죠. (이때 좀 많이 사놨어야 하는데.. VNQ는 항상 늦은 후회가 들게 만드는 녀석이네요)

 

그 당시 블랙프라이데이라는 말이 들릴 정도로 암담한 베어장이 계속되었었는데요. 얼마나 시장이 심각했는지, 아실만한 분들은 아실 겁니다. (전 지구가 망하는 줄 알았습니다)

 

좌측에 있는 낙폭이 우측에 있는 낙폭보다 두 배정도는 더 커 보이는 걸 보니, 리만브라더스 서브프라임 모기지 사태가 얼마나 큰 파급력이 있었는지 짐작이 되는 부분이죠. 

 

5년 평균 주가추이

 

5년 동안 약 1.45%가 성장했다고 나옵니다. 상업용 부동산이 많이 안 좋은 상황이긴 한 것 같습니다. 

 

최근 금리 인상기 여파로 인해 시장 정체

 

위 사진상의 주가는 글을 쓰는 시점과 많이 상이할 수 있으니, 아래 참고하셔서 VNQ 매수 시점을 잘 고민해 보시기 바랍니다. 

 

 

VNQ ETF 주가 현황 실시간

(주가 확인 후 매수 판단해 보시길 바랍니다)

 

 

 

운임수수료

아래는 운임수수료입니다. 0.13%입니다. 

리츠 etf는 국내에도 많이 있는데, 국내에 비해서 조금 비싼 감이 있습니다. 

 

VNQ Expense Ratio

 

 

보유 종목

 

시킹알파에서 어떤 종목에 투자를 하고 있는지 자세히 찾아보도록 하겠습니다. 

시킹알파는 보통 개별주의 경우 많이 이용하긴 하나, 유명하여 널리 이름이 알려진 etf 등도 함께 찾아보면 좋습니다.

 

잘 모르거나 AUM이 많이 안 나오는 류의 etf들은 etfdb.com에서 보실 수 있습니다. 

 

 

etbdb닷컴 바로가기 👆

( 모든 ETF 조회는 여기서 )

 

 

아래는 상위 10개 종목 보유현황입니다. 

 

1위를 제외한 나머지는 모두 미국에서 내로라할 만한 리츠(REITs) 개별주식 기업인데요. 

 

 

VNQ ETF 보유종목

 

아래쪽으로 가면 상업용 부동산 해외주식으로 유명한 리얼티인컴(Realty income)이 보입니다. 

 

리츠 100주 있으면 얼마를 받게 될지 궁금하지는 않으신가요? 저는 깜짝 놀랐습니다..

리얼티 인컴 100 주 배당금, 확인하는 방법, 도대체 얼마일까?

 

 

VNQ 배당금

 

vnq etf는 부동산 etf이기 때문에 엄연히 현금흐름을 만들어내는 것에 최적화되어 있습니다. 사실 부동산이라는 사업모델 자체가 임대를 통해 흐름을 만들어내는 것이기 때문에, etf자체도 그런 속성을 따라가게 됩니다. 

 

아래는 배당금 내역에 대한 내용인데요. 

1년 평균 배당수익률은 현재 3.97%이며, 분기배당으로 1년에 4회 배당금이 지급되는 etf입니다.

1주를 투자하면 약 $1 정도를 분배받게 됩니다. 

 

4%면 부동산에서는 높은 건가 싶지만, 위에서 확인했던 종목들은 전 세계에 상업용 오피스 빌딩, 상가 건물들을 깔아 놓고 임차수익을 걷어내고 있는 글로벌 기업들입니다. 

리스크가 없어 보이지 않나요?

 

바로 이러한 시장논리 때문에 배당률은 낮아질 수밖에 없는 것이죠. 

 

 

 

 

리츠 etf 배당 정보(최신)

(실시간 배당정보 확인)

 

 

 

VNQ ETF

지금까지 리츠 ETF VNQ에 대해 빠르게 알아보았는데요. 부동산 투자, 주식투자를 고민 중이시라면, 주식으로 부동산에 간접투자하는 리츠 etf도 좋은 선택지가 될 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 

 

최대한 도움드리고자 정성껏 작성해 보았으니, 부디 많은 정보 얻어가셨으면 해요.

 

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