SPDR ETF, SSGA (State Street) 서학개미라면 이 정도는 상식

SPDR ETF, SSGA 자산운용에 대해

미국 ETF 시작하시는 분들 SPDR이라고 한 번씩 들어보셨을 거예요. SPDR은 SSGA라는 자산운용사의 etf 브랜드명인데요. 본격적으로 미국 etf를 시작하셨다면, 이들이 만들어놓은 수많은 펀드들을 실질적으로 투자하게 되실 것이기 때문에 사전에 어떤 기업인지, 어떤 etf들을 만드는지 알아두시는 것이 좋겠죠. 

 

SPDR 자산운용

 

 

SPDR 해외 자산운용사에 대해 공부하기 전, 대한민국 국민이라면 국내etf 브랜드 먼저 잘 알고 있어야겠죠?

국내 자산운용를 총 정리한 내용도 도움 될 수 있을까 싶어 함께 공유드립니다.

 

 

국내 ETF브랜드 총정리

( 일단 국내부터 알고 가세요 )

 

 

SSGA(State Street Global Advisors) 소개

 

SSGA는 세계적인 자산운용사로, 특히 SPDR이라는 브랜드(스파이드라고도 불림)의 ETF 시리즈를 통해 널리 알려져 있습니다. SSGA는 사실 State Street Corporation의 자산운용 부문입니다.

 

예를 들어 우리나라로 따지면 State Street 은 신한금융에 해당한다고 볼 수 있고요. SSGA가 신한금융투자 급 정도 된다고 이해하시면 되겠습니다. (국내 자산운용 회사 총정리 내용 참조)

 

그리고 SSGA에서 만든 SPDR 라는 브랜드는 신한금융투자에서 운용하고 있는 ETF 브랜드인 SOL 이랑 비슷한 것이라고 보면 됩니다. SSGA는 전 세계에서 블랙락(iShares) 자산운용과 뱅가드 자산운용에 이어 세 번째로 큰 자산운용사 중 하나입니다.

 

기업 개요

설립 연도: 1978년
본사: 미국 매사추세츠주 보스턴
운용 자산 규모: 약 4조 달러 이상의 자산 운용 (2023년 기준)
대표 브랜드: SPDR ETF 시리즈 (대표적인 etf는 SPY)
모회사: State Street Corporation

 

 

아래는 SSGA에서 최근 발행한 ETF관련 리포트입니다. etf의 트렌드에 대해 확인할 수 있는 좋은 자료인데요. 

영문으로 되어 있으므로, 영어에 자신있으신 분들은 한 번씩 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 

 

State Street 리포트 페이지

 

 

 

 

SSGA ETF 트렌드 리포트

( SSGA 공식 사이트 )

 

 

어떤 ETF들이 있을까?

 

SSGA는 SPDR(스파이더) ETF 시리즈의 발행사로 특히 잘 알려져있죠. 위에서 신한 etf의 SOL이라고 생각하면 쉽습니다. 참고로 SPDR이라는 약칭의 풀이는 'Standard & Poor's Depositary Receipts'라고 하네요. 

 

참고로, SOL에도 미국 ETF와 비슷한 것이 있습니다

 

sol 미국배당 다우존스 배당률 확인 방법

 

SSGA의 대표적인 etf가 있는데요. 바로 1993년에 출시된 세계 최초의 상장지수펀드(ETF) 중 하나인 SPDR S&P 500 ETF (티커: SPY)입니다. 

 

뿐만 아니라 다양한 자산 클래스와 섹터를 추적하는 ETF로 구성되어 있으며, 일반 투자자와 기관 투자자들에게 손쉽게 자산배분을 할 수 있도록 다양한 ETF들을 제공하고 있습니다. 

 

대표적인 SSGA의 ETF 종류

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
   S&P 500 지수를 추종하는 대표적인 ETF죠. 미국을 이끌어가는 선도기업들로 구성된 대형주 500개, 즉 S&P500 지수에 투자합니다. 현존하는 etf 중 가장 거래량이 많은 ETF입니다.
2. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
   다우존스 산업평균지수를 추종하며, 미국에서 가장 안정적이고 대표적인 30개 대기업에 투자합니다. 안정적으로 배당금까지 나오니 제가 가장 좋아하는 etf 이죠. 
3. SPDR Gold Shares (GLD)
   실물 금 가격을 추종하는 ETF이며, 금을 직접 사지 않고 간접 투자하려는 투자자들에게 상당히 인기가 있는 etf입니다. 원자재 ETF 중 가장 널리 알려져 있습니다. 비슷한 etf로는 얼마 전에 소개드렸던 iau etf가 있습니다.
4. SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
   SDY는 SCHD, SPDH 와 같이 고배당 성향의 미국 주식에 투자하는 전략을 취합니다. S&P High Yield Dividend Aristocrats Index를 추종합니다. 안정적 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 etf라고 할 수 있습니다.
5. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK)
   고수익 채권(정크본드)에 투자하며, Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index를 추종합니다. 수익률은 높지만 그 대신 위험성도 큽니다. 경기상황이 나쁘지 않다면 고려해 볼 만한 선택지입니다. JNK 말고도 채권 etf는 상당히 많습니다.
6. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
   미국 생명공학(Biotech) 기업들에 투자하며, S&P Biotech Select Industry Index를 추종합니다. 주로 중소형 바이오주들로 구성되어있어 단기간세 수익률을 극대화시킬 수 있습니다. 
7. SPDR Financial Select Sector Fund (XLF)
   미국 금융, 재정 부문 섹터에 투자합니다. S&P 500 지수 내에는 우리나라로 따지면 신한, 우리은행 격의 기업들이 많이 있는데요. 대표적으로 JP모건, 뱅크오브아메리카 등이 있죠. 배당금도 잘 주고, 경기가 안 좋아지면 오히려 수혜를 보는 전통적인 기업들이므로 금리 인상 시에 오히려 수혜를 보게 됩니다. 
8. SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)
   '스마트'와 관련된 자등 혁신적인 인프라 관련 기술에 투자하는 ETF입니다.
9. SPDR MSCI ACWI ex-U.S. ETF (CWI)
   미국을 제외한 글로벌 시장 지수에 투자하는 ETF입니다. 미국 외 다양한 지역으로 분산투자를 가능하도록 합니다. 
10. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM)
    신흥 시장(Emerging Market )에 투자하며, 낮은 비용으로 신흥국 주식에 투자할 수 있는 기회를 얻게됩니다.

 

그 밖의 ETF 목록 확인

 

제가 애용하는 해외 etf 플랫폼에서 state street에 관련된 정보를 좀 찾아봤습니다. 

 

우선 SSGA에서 운용하는 총자산의 액수는 거의 1700~1750조 정도가 됩니다. 우리나라 코스피 시장이 2000조 정도 하지 않나요? 

 

이들이 운용하는 자산이 대한민국 경제 규모인 셈입니다. 대단하지 않나요. 

 

 

출처 : etfdb.com

 

 

그 밖의 SPDR의 펀드들은 무수히 많은데요. 현재 미국에 상장되어 있는 ETF의 숫자만 무려 135개입니다. 

글로벌 증시에도 많이 상장되어 있기 때문에 전 세계적으로 따지면 더 많겠죠. 

 

아래는 etfdb.com이라는 해외플랫폼에서 찾은 etf 리스트입니다. 자산규모와 운임수수료 등이 잘 정리되어 있으니 투자에 활용하시면 좋겠습니다. 

 

SPDR ETF 리스트 확인

( 무려 135개나 됩니다 )

 

 

주요 특징

패시브 투자 전략: SSGA는 주로 패시브 투자 전략을 통해, 지수를 추종하는 인덱스펀드와 ETF를 운용하는 것이 보통입니다. 이런 etf들은 별달리 펀드매니저가 액티브적으로 관리할 필요가 없기 때문에 운임수수료가 쌉니다. (프로셰어즈나 direxion 같은 인버스, 레버리지 전문 기업들이랑은 약간 결이 다르죠) 

 

기관 투자자 중심: SSGA는 연기금, 보험사, 정부 기관 등이 주요 고객입니다. 이 말의 의미는 상당히 안정적으로 수익을 낼 수 있는 펀드들 위주로 크게 운용한다는 것이겠죠.

 

결론

SSGA는 글로벌 자산운용사로서, 특히 SPDR ETF 시리즈를 통해 전 세계 많은 개인, 기관 투자자들 모두에게 효율적인 투자방법을 만들어준 3대 자산운용사 중 하나입니다.

 

효율적인 운임수수료로 워런버핏이 말한 인덱스펀드에 투자할 수 있기 때문에, 많은 투자자들이 증시에 접근할 수 있는 것 같습니다.

 

미국 ETF 투자를 하신다면, SSGA의 SPDR, 그리고 블랙락의 iShares, 뱅가드 자산운용 3가지 자산운용사는 반드시 알아두시는 것이 좋습니다. 대한민국에 있는 몇 개 안 되는 자산운용사들도 결국 이들을 벤치마킹하여 탄생한 것들이기 때문입니다. 

 

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